当前位置: 首页>机械合作>正文

今日机构强推买入6股极度低估129

    发布日期:2019-2-17    来源: 机械设备网   编辑:笔名
核心提示:摘要:榕基软件(002474):乘数字福建之风,商业模式变革有望开启,目标价32元 首次覆盖给予增持评级,目标价32元。受益传统业务回暖,预计公司2015-2017年EPS分别为0.03元、0.

摘要:榕基软件(002474):乘数字福建之风,商业模式变革有望开启,目标价32元 首次覆盖给予增持评级,目标价32元。受益传统业务回暖,预计公司2015-2017年EPS分别为0.03元、0.08元、0.10元。考虑市场对于星榕基业务爆发性认识存在严重不足,首次覆盖给予增持评级...

榕基软件(002474):乘“数字福建”之风,商业模式变革有望开启,目标价32元

首次覆盖给予增持评级,目标价32元。受益传统业务回暖,预计公司2015-2017年EPS分别为0.03元、0.08元、0.10元。考虑市场对于癫痫病发作症状有哪些星榕基业务爆发性认识存在严重不足,首次覆盖给予增持评级,目标价32元。深耕福建市场二十年,电子政务区域龙头。公司主要服务对象包括政府、国企、能源和电信等。公司1993年成立于福建,深耕本地二十多年,积累大量的政府资源和合作关系,为未来业务拓展打下良好基础。星榕基的成立,是政府对其资质和业务能力信任的侧面证明。云计算浪潮席卷,“数字福建”建设推动区域提速。技术端,中国云服务渗透率存在接近三倍的提升空间。而阿里云收入爆发,成为中国云计算爆发的标志性事件。政策端,作为“数字福建”核心构成,福建云计算产业有望得到政策倾斜和提速。考虑2015年是“数字福建松原市哪所医院看儿童癫痫病好”十五周年,倾斜力度有望超出市场预期,后续资源导入值得期待。

星榕基成为公司转型先锋,商业模式变革有望开启。公司与地方国企星云大数据联合成立星榕基。其中,公司占71%股权。星榕基将成为“数字福建”战略下各行业云计算平台的建设者和运营者。平台目前有三大构成,分别是物联网平台、中小企业服务平台和“互联网+”公共服务平台。公司在经历长期的业务探索后,正迎来绝佳的发展契机。

若公司后续执行力突破,商业模式变革有望开启。

风险提示:平台建设推进不及预期,传统业务回暖低于预期(国泰君安)

硕贝德(300322):天线主业拐点将近,指纹识别受益于行业爆发,目标价24.00元

指纹识别切中痛点:信息安全+移动支付。目前尽管手机越来越智能,但是随之而来的是智能手机在信息安全方面的隐患。指纹的唯一性,为手机筑起一座防火墙,配备指纹识别的智能手机将具备更强的信息安全防护能力。同时指纹识别是移动支付重要的一环。

搭载指纹识别功能的手机已经集中出货,2016年将更大规模爆发。2013年苹果以引领市场的姿态率先采用指纹识别技术,iPhone5S的指纹解锁功能一经推出便深受用户欢迎。自2015年初以来,众多智能手机厂商推出的旗舰手机,均具备指纹识别功能。明年更多的智能手机将引入指纹识别功能,指纹识别行业将爆发性增长。

硕贝德发力指纹识别模组制造与芯片封测,将受益于明年指纹识别市场的爆发对各种癫痫均有效的药品是什么。2014年公司先后控股科阳光电、昆山凯尔和新设惠州凯尔,快速切入传感器封装和模组制造领域。2015年,公司加大对支持力度,实现半导体封装业务大批量供货,快速切入指纹识别、虹膜识别等生物识别传感器模组,抢占市场先机。明年指纹识别在智能手机中的应用将爆发性增长,公司率先在这个领域卡位,有望成为新的盈利增长点。

明年新客户OPPO、魅族、三星等供货放量,主业天线方面业绩将迎来拐点。2015年前三季度公司营收同比下滑10.6%,归属母公司股东净利润-0.36亿元。业绩不佳的主要原因包括:1)公司主要客户订单减少;2)部分子公司尚处于建设期或者市场开发阶段,目前处于亏损状态;3)处于台湾及韩国的两个研发中心,费用较多,大部分尚贵州著名的癫痫病医院未产生效益。公司积极调整战略,开拓新客户,成功切入魅族和OPPO的供应链,同时在三星手机的供货占比提升。预计2016年将受益于OPPO、魅族和三星等厂商的放量,业绩将迎来拐点。

外延动作不断,杰普特项目终止收购,但后续动作仍值得期待。近年来,公司通过一系列成功并购先后进入半导体先进封测、摄像头模组制造、智能终端精密金属外壳制造等领域。收购杰普特项目的终止不会影响公司的长期发展战略,公司未来的外延动作仍然值得期待。

盈利预测与评级。公司主业天线业务明年将出现业绩反转,指纹识别领域公司率先卡位,将受益于指纹识别市场的爆发。我们预计公司2015~2017年EPS分别为-0.03、0.32、0.47元。考虑到公司业绩反转以及受益指纹识别市场的爆发,公司可以享受一定的估值溢价,“买入”评级,目标价24.00元(16年75XPE)

风险提示:公司天线领域订单可能持续下滑,指纹识别领域客户开拓可能过慢。(海通证券)



 
相关阅读
 
热门图文
推荐资讯
推荐资讯
 
 
   
癫痫病   癫痫病能治愈吗   怎么治疗癫痫病   癫痫病治疗方法   北京治疗癫痫医院   北京癫痫病医院哪家好   癫痫病如何治疗   治疗癫痫病最好的医院   西宁治疗癫痫病专科医院   兰州癫痫病专科医院   癫痫病因   河南治疗癫痫费用   兰州癫痫病专科医院   拉萨治癫痫的医院   甘肃癫痫医院   癫痫诊断方法   癫痫治疗医院   南昌癫痫医院  
 
网站首页 | 行业动态| 企业新闻| 市场分析| 机械技术| 综合新闻| 求购信息| 供应信息| 产品信息| 原材料行情| 产品采购| 机械市场| 机械应用| 网站地图